U videu su prikazane dve zapanjujuće transvestitske porno zvezde, Ivory Mayhem i Nadia love, koje se strastveno ljube i igraju analnim igrama. Obe su plavuše sa velikim sisama i obučene su u donji veš koji naglašava njihove krivulje. Kako se akcija zagreva, prelaze na krevet gde se bave intenzivnim analnim seksom. Nadia voli da ga uzima jako i duboko, dok Ivory Mayhem ne može da izdrži od zadovoljstva. Pridružuje joj se njen partner koji je podjednako oduševljen istraživanjem tela jedne druge. Par zatim nastavlja da istražuje jedna drugu, koristeći igračke i duboke prste da ih stimulišu. Nadine pozicije se mijenjaju više puta, preuzimajući ulogu dominantne i Ivory Mayhem preuzima kontrolu nad poslušnom. Scena završava sa Nadia prekrivenom spermom od glave do pete, pokazujući njene oralne veštine u umetnosti seksa. Ovaj video je savršen za one transrodne žene koje uživaju u gledanju.