Video-ul prezintă două vedete porno transexuali uimitoare, Ivory Mayhem și Nadia Love, care se sărută pasional și se joacă anal. Ambele sunt blonde cu sâni mari și sunt îmbrăcate în lenjerie intimă care accentuează curbele lor. Pe măsură ce acțiunea se încălzește, se mută în pat unde se angajează într-un sex anal intens. Nadia iubește să fie luată tare și adânc, în timp ce Ivory Mayhem nu poate să nu geme de plăcere. Ea este însoțită de partenerul ei, care este la fel de entuziast în explorarea corpurilor celuilalt. Cuplul își explorează apoi fundurile, folosind jucării și degete profunde pentru a-i stimula. Nadia își schimbă pozițiile de mai multe ori, luând rolul dominantului și Ivory Mayhem preluând controlul celui supus. Scena se termină cu Nadia fiind acoperită de spermă de la cap până la picioare, arătând abilitățile ei în arta sexului oral. Acest video este perfect pentru acele femei transgender care se bucură de vizionare.