El video presenta a dos impresionantes estrellas porno transexuales, Ivory Mayhem y Nadia Love, participando en besos apasionados y juegos anales. Ambas son rubias con grandes tetas y están vestidas con lencería que acentúa sus curvas. A medida que la acción se calienta, se mueven a la cama donde se involucran en un intenso sexo anal. A Nadia le encanta tomarlo duro y profundo, mientras que Ivory Mayhem no puede evitar gemir de placer. Se une a su pareja, quien también está entusiasmado con explorar los cuerpos de los demás. Luego, la pareja continúa explorando sus traseros, usando juguetes y dedos profundos para estimularlos intensamente. Cambia de posición varias veces, asumiendo el papel de la dominante y Ivory Mayhem tomando el control de la sumisa. La escena termina con Nadia cubierta de semen de pies a cabeza, mostrando sus habilidades orales en el arte del sexo. Este video es perfecto para aquellas mujeres transgénero que disfrutan viendo la acción.