I videoen kan du se to fantastiske transseksuelle pornostjerner, Ivory Mayhem og Nadia love, der engagerer sig i lidenskabelige kys og anal leg. De er begge blonde med store bryster og iført undertøj, der accentuerer deres kurver. Efterhånden som handlingen bliver varmere, flytter de til sengen, hvor de engagerer sig i intens analsex. Nadia elsker at tage det hårdt og dybt, mens Ivory Mayhem ikke kan lade være med at stønne af nydelse. Hun bliver tilsluttet af sin partner, der er lige så entusiastisk omkring at udforske hinandens kroppe. Parret fortsætter derefter med at udforske hinandens bagdøre, ved hjælp af legetøj og dybe fingre for at stimulere dem dybt. De skifter position flere gange, hvor Nadia tager rollen som den dominerende og Ivory Mayhem tager kontrol over den underdanige. Scenen ender med, at Nadia bliver dækket af sperm fra top til tå, hvilket viser hendes orale færdigheder i sexkunsten. Denne video er perfekt for de transseksuelle kvinder, der nyder at se på hinanden.