Gianna Michaels, en fantastisk brunette pornostjerne, higer efter sin sperm på hendes store bryster. Hun har en bikini på og har et par perfekt runde bryster, der bare tigger om at blive tilbedt. Da hun går ned på knæ, tager hun ivrigt hans hårde pik i munden og stønner af fornøjelse, mens han støder ind i hende. Hendes store bryster hopper op og ned, mens hun stønner i nydelse, hendes fisse stram og klar til handling. Han eksploderer endelig med varm sperm over hendes bryster, fylder dem op med sin varme ladning. Gianna MICHAELS returnerer derefter tjenesten ved at give ham et blowjob og tage hver tomme af det dybt inde i hendes stramme fisse. Hun fortsætter derefter med at blive kneppet hårdt og hurtigt og stønner af fornøjelse, da han banker hende bagfra. Scenen slutter med Gianna.