Piękna transseksualna kobieta w uroczym i odkrywczym stroju zaspokaja swoje lesbijki pragnienia w tym gorącym odcinku. Naprzemiennie ssą się nawzajem i używają ust, aby doprowadzić się do orgazmu. Wytryski są wybuchowe, gdy oboje strzelają ogromnymi dawkami na twarze. Ten film jest idealny dla wszystkich, którzy kochają japońską, crossdressing, animację i duże cycki. Jej partner nie może oprzeć się jej urokom i zaczyna drażnić ją swoim dużym kutasem. Dwie kobiety namiętnie się całują i pieścią, zanim przejdą do intensywnych zabaw w cipki. Fani oglądania futanari i transwestują w porno, angażując się w namiętne zabawy. Naprzemają się nawzajem, ssąc i używając ust doprowadzając się nawzajem do orgasmu. Wybuchy są wybuchowe.