Dalam episode panas ini, seorang wanita trans yang cantik siap untuk memuaskan hasrat lesbian futanari-nya. Dia mengenakan pakaian yang lucu dan terbuka yang menonjolkan lekuk tubuhnya dan menambah adegan. Ketika dia mulai berpakaian seperti wanita, pasangannya tidak bisa menahan pesonanya dan mulai menggodanya dengan kontol besarnya. Kedua wanita itu terlibat dalam ciuman dan percintaan yang penuh gairah sebelum beralih ke beberapa permainan vagina yang intens. Mereka bergantian mengisap dan menggunakan mulut mereka untuk membawa satu sama lain ke orgasme. Ejakulasi yang meledak saat mereka berdua menembakkan wajah mereka semua. Video ini sempurna untuk siapa saja yang suka menonton anime, dan wanita Jepang yang suka bercinta, harus menonton secara intens untuk mendapatkan gairah dan kegembiraan.