I denne hete episoden er en nydelig transkvinne klar til å tilfredsstille sine futanari lesbiske ønsker. Hun har på seg et søtt og avslørende antrekk som fremhever kurvene hennes og legger til spenningen i scenen. Når hun begynner å krysse, kan ikke partneren motstå sjarmen hennes og begynner å erte henne med sin store kuk. De to engasjerer seg i lidenskapelig kyssing og kjærtegn før de går videre til intens fittelek. De bytter på å suge hverandre av og bruke munnen for å få hverandre til orgasme. Cumshots er eksplosive når de begge skyter store ladninger over hverandres ansikter. Denne videoen er perfekt for alle som elsker anime, japansk, crossdressing og store pupper. Det er et must-se for fans av futanari porno og de som elsker å se vakre transkvinner få det på.