Den brasilianska amatören Putozorj och hans partner ägnar sig åt en passionerad kyss och smekningar innan Turnozorj tar kontroll över situationen. Han slösar ingen tid på att ta in tjejernas snäva rumpa i munnen och använda tungan för att smaka på hennes söta safter. När de kommer närmare och närmare blir det tydligt att dessa två inte bara är vänner utan älskare. För varje stöt utforskar de varandras kroppar och avslöjar sina djupaste önskningar och fantasier. Kameran fångar varje ögonblick av deras intensiva och passionerade möte, från hur kvinnan stönar och flämtar av njutning till hur mannen dunkar henne obevekligt. Detta är ett måste för alla som älskar att se heta unga killar bli nere och smutsiga.