Kitmercer, en barmfagre lærer, blir slem i klasserommet sitt. Hun har store pupper og en stor rumpe som bare ber om å bli lekt med. Instruktøren hennes er også til stede, og hun starter med å vise frem den petite rammen sin og ta vare på elevenes behov. Etter hvert som handlingen varmes opp, går Kitmercer ned på kne og begynner å stryke elevenes harde kuk. Kameraet zoomer inn på den store rumpa og de store puppene hennes mens hun stønner av glede. Til slutt kan læreren ikke holde tilbake lenger og støter hardere og raskere inn i ham, og sørger for å treffe alle de riktige stedene. Scenen ender med at læreren gir eleven en blowjob, som hun ivrig svelger. Dette er en virkelighetsopplevelse som vil gjøre deg andpusten og vil ha mer.