To asiatiske massører engagerer sig i en lidenskabelig trekant med deres partner. De starter med et sensuelt blowjob og udforsker hver en tomme af hans krop, skiftes til håndjobs og driller ham, indtil han ikke kan mere. Den brunette massør giver sin partner en sensuel massage, mens hun stønner af fornøjelse, da han nærmer sig klimaks. Trekanten fortsætter i en time med intens action og lidenskabeligt kys mellem de to kvinder. Højopløsningskvaliteten af videoen fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra måden deres kroppe bevæger sig til ansigtsudtryk. Dette er et must-see for alle, der elsker varme, varme trekanter med smukke kvinder.