En gruppe liderlige lesbiske engagerer sig i vild gruppesex med en stor pik. Kvinderne er klædt i maskerede outfits og er ivrige efter at behage manden. De starter med at give ham et blowjob og skiftes til at få hans hårde pik dybt ind i munden. Mændene skiftes derefter til at kneppe hinandens fisser og røve, hvilket får dem til at stønne af fornøjelse. Pigerne engagerer sig også i noget røvknepning, der skiftes til at blive kneppet bagfra. Gruppesexen er intens og inkluderer masser af anal og røvknepperi. Pigerne skiftes til at glæde hinanden, stønner og stønner af fornøjelse.