Två underbara brasilianska damer retar tittaren med sina förföriska rörelser, klär långsamt av sig och visar upp sina rikliga tillgångar. Mannen går sedan in i scenen, tar kontroll över situationen och ger kvinnan ett experthandjob. Han stöter in i hennes mun, får henne att stöna av njutning när han dunkar henne obevekligt. Kvinnorna fortsätter att reta honom med sina tungor och fingrar för att få honom till orgasmens rand igen och igen. När de båda når samma punkt utan återvändo exploderar mannen i explosiva orgasmer, lämnar dem båda täckta av hans heta sperma. Denna brasilianska vaxscen är inte för svaga hjärtan, utan för dem som tycker om att se vackra damer bli hårt knullade av en stor kuk och en enorm penis.