Dve osupljivi brazilski dami, ki vneto ugajata velikemu tiču in velikemu penisu, začneta z draženjem gledalca s svojimi zapeljivimi gibi, počasnim slačenjem in razkazovanjem svojega obilnega premoženja.Moški nato vstopi v sceno, prevzame nadzor nad situacijo in ženski nudi strokovno rokovanje.Zarine se v njena usta, zaradi česar zastoka od užitka, ko jo neusmiljeno nabija.Ženske ga še naprej dražijo, z jeziki in prsti ga znova in znova pripeljejo do roba orgazma.Ko oba dosežeta isto točko brez vrnitve, moški eksplodira v eksplozivnih orgazmih, oba pa prekrije vroča sperma.Ta brazilska scena z voskom ni za slabovidne, ampak za tiste, ki uživajo ob pogledu na čudovite dame, ki jih močno nabija velik tič in ogromen penis.