Twee prachtige Braziliaanse dames plagen de kijker met hun verleidelijke bewegingen, langzaam uitkleden en pronken met hun ruime troeven. De man komt dan de scène binnen, neemt de situatie onder controle en geeft de vrouw een deskundige handjob. Hij stoot in haar mond, waardoor ze kreunt van genot terwijl hij meedogenloos op haar inbeukt. De vrouwen blijven hem plagen, gebruiken hun tongen en vingers om hem keer op keer op de rand van een orgasme te brengen. Als ze allebei het zelfde punt van geen terugkeer bereiken, explodeert de man in explosieve orgasmes, waardoor ze beiden bedekt zijn met heet sperma. Deze Braziliaanse wasscene is niet voor het hart van de vrouw die geniet van die grote penis, gefastimuleerd door het kijken naar een enorme penis en een enorme lul.