To vakre brasilianske kvinner erter seeren med sine forførende bevegelser, kler av seg sakte og viser frem eiendelene sine. Han tar kontroll og gir henne en håndjobb. Han støter inn i munnen hennes og får henne til å stønne av glede mens han banker henne nådeløst. Kvinnene fortsetter å erte ham ved å bruke tungene og fingrene for å bringe ham til randen av orgasme igjen og igjen. Når de begge når samme punkt uten retur, eksploderer mannen i eksplosive orgasmer, og etterlater dem begge dekket av hans varme sæd. Denne brasilianske voksscenen er ikke for sarte sjeler, men for de som liker å se vakre damer bli knullet hardt av en stor kuk og en stor penis.