To smukke brasilianske kvinder driller beskueren med deres forførende bevægelser, klæder sig langsomt af og viser deres rigelige aktiver. Manden går derefter ind i scenen, tager kontrol over situationen og giver kvinden et ekspert håndjob. Han støder ind i hendes mund, hvilket får hende til at stønne af nydelse, mens han banker hende ubønhørligt. Kvinderne fortsætter med at drille ham ved at bruge deres tunger og fingre til at bringe ham til randen af orgasme igen og igen. Da de begge når det samme punkt uden retur, eksploderer manden i eksplosive orgasmer, og efterlader dem begge dækket af hans varme sperm. Denne brasilianske voksscene er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se smukke damer blive kneppet hårdt af en stor pik og en kæmpe penis.