Nim, ázijská shemale, dostáva zozadu do zadku veľký penis. Oblečená je v spodnej bielizni a pančuchách, čo pridáva na erotike scény. Jej partner začína fajčením predtým, ako vezme svoj tvrdý penis hlboko do jej tesnej diery. Nim stoná rozkošou, keď priráža hlbšie a tvrdšie, čím ju kričí extázou. Akcia sa zahreje, keď sa zohne a dostane od svojho partnera fajku. Potom prejdú na intenzívnu akciu zo zadku do úst, pričom Nim to všetko vezme do úst a tvrdo sa šuká. Video končí tým, že sa zapoja do akcie z horúceho zadku do úst s Nimom, ktorý predvádza svoje schopnosti v oboch pozíciách. Toto video je ideálne pre tých, ktorí milujú transsexuálne porno a radi sledujú shemales v akcii.