Film przedstawia brazylijską shemale i jej klienta angażujących się w hardcore'owy seks analny. Klient na przemian zostaje penetrowany przez duży kutas shemale, podczas gdy drugi obserwuje i cieszy się uwagą. Akcja zaczyna się od tego, że klient jest drażniony, zanim zaczynają angażować się w intensywne ruchanie w dupę. Shemale przejmuje kontrolę, używając swojego dużego tyłka i kutasa, aby zadowolić swojego partnera. Klient jęczy głośno, gdy osiągają orgazm po orgazmie, wyraźnie ciesząc się intensywną przyjemnością. Film kończy się tym, że klient otrzymuje wytrysk na twarz od transseksualistki, co sprawia, że oboje są zadowoleni. To jest obowiązkowy seans dla fanów amatorskiego porno i ostrego seksu analnego.