To afrikanske amatør sorte veninder engagerer sig i analsex med en stor sort pik. Pigerne skiftes til at ride på det massive medlem og sutte det hårdt, mens de stønner af fornøjelse, da de bliver mere og mere dominerende. Handlingen er intens og inkluderer masser af deepthroating, bagfra og gruppehandling, hvilket gør dette til et must-watch for fans af interracial porno. Kemien mellem kvinderne og den store sorte pik er ubestridelig, hvilket gør det til en spændende oplevelse at se.