W filmie pojawia się młody mężczyzna o imieniu Cummins, który nie jest rodzeństwem swojej siostry. Ubiera się w różne kostiumy i stroje, w tym crossdressing, który podkreśla jej krągłości i ujawnia jej jędrne piersi. W miarę postępu filmu, Cummins zaczyna odkrywać swoją seksualność z innymi mężczyznami, zwłaszcza tymi, którzy są bardziej otwarci na przygody. Jego siostra Claudia dołącza do niego w badaniu ich pożądań seksualnych i eksperymentowaniu z różnymi ubraniami. Angażują się w różne akty seksualne, w tym seks oralny, penetrację i związki. Film został nakręcony w jasny i profesjonalny sposób, dodając autentyczności całej scenie. Ogólnie rzecz biorąc, jest to ekscytujący i erotyczny doświadczenie dla każdego, kto lubi oglądać crossdressers odkrywających swoją seksualność.