To kurvede kvinder i bikini giver hinanden blowjobs og skiftes til at ride på deres partners hårde pik, mens den anden ser på og leger med hendes bryster. Handlingen varmes op, når de skiftes til at få slikket og kneppet deres fisser, mens pigerne stønner højt, da de når orgasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense orgasmer, fra den måde deres kroppe ryster til lyden af deres fingre mod deres fisser.