Tre hotte blondiner og en stor sort pik deltager i en trekant, der skiftes til at ride på et massivt medlem og stønne af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Handlingen inkluderer missionær, bagfra og trekant med 2 pigepositioner. Kvinderne engagerer sig også i fisse-til-mund action, med en pige, der giver sin partner et blowjob, før hun tager ham bagfra. Gruppeaktiviteten er intens og inkluderer masser af fisse-slikning, bold-sugning og fisse-til-mund action. Videoen slutter med et cumshot på alle tre pigers ansigter. Dette er et must-watch for alle, der elsker trekanter, store sorte pikke og interracial porno.