En fantastisk stedmor og hendes stedsøn engagerer sig i en erotisk trekant. Stedmoderen er klædt i sexede strømper, mens stedsønnen har et stramt cowgirl-outfit på. De starter med sensuel cowgirl-action, da stedsønnen rider sin stedmor til orgasme. Stedmoren tager derefter kontrol over situationen og rider sine stedsønner hårdt som en professionel. Stedmor stønner af fornøjelse, mens hun rider ham, mens stedsønnen ser på i baggrunden. Den erotiske trekant er fyldt med fantasi og forbudte ønsker, med stedmoderen tager rollen som den dominerende partner. Hele filmen viser hvert øjeblik af deres seksuelle møde, fra stedmødrenes deepthroat-færdigheder til stedsønnens vilde tur. Dette er en fuld film, der helt sikkert vil tilfredsstille alle, der nyder tabu og forbudt indhold.