En tatoveret fyr engagerer sig i en trekant med to unge teenagere. Han starter med at ride på dem og give dem blowjobs, før han giver dem hver et deepthroat-blowjob. De går derefter videre til bagfra, hvor amatørfyren får suttet sin hårde pik, mens de rider ham. Pigerne skifter stilling og rider ham på skift, mens de også giver ham et blowjob.