Tiga orang adalah pengalaman liar dengan dua wanita kulit hitam yang cantik yang bersedia menghadapi dua zakar hitam besar sekaligus. Mereka mula dengan memberikan blowjob antara satu sama lain, sebelum beralih kepada aksi penetrasi berganda yang intens. Wanita-wanita ini tidak takut untuk turun dan kotor, dan mereka suka tidak lebih daripada mendapatkan puki dan pantat mereka dipenuhi dengan air mani yang panas. Aksi ini memanas ketika gadis-gadis hitam bergilir-gilir mendapat penetrasi ganda, memastikan mereka berdua mempunyai lubang terbuka lebar. Adegan ini sengit, ditambah dengan tiga pancutan air mani dan merintih yang intentih.