En gruppe kvinder klædt i mørke Lantern-kostumer deltager i et intenst og hedt møde med deres partner. De får selskab af en række dyr, herunder bævere, cowgirls og heste, der skiftes til at glæde hinanden. Scenen er sat i et luksuriøst soveværelse, hvilket tilføjer den samlede sensuelle oplevelse. Da handlingen varmes op, begynder kvinderne at udforske deres seksualitet med hinanden, udforske nye fornemmelser og flytte grænser. Animationen er af høj kvalitet, med realistiske ansigtsudtryk og nærbilleder af handlingen. Vintage-følelsen tilføjer til den overordnede appel, hvilket gør det til et must-watch for alle, der leder efter en unik og uforglemmelig oplevelse.