To asiatiske kvinder, en lærer og hendes stedmor, engagerer sig i lesbisk fisseslikning med en ung elev. De starter med nogle instruktioner, men går snart over til mere intense aktiviteter som oralsex og onani. Den ældre kvinde er den dominerende, og giver sin stedsøn en lektion i, hvordan man kan glæde hende, mens hun slikker de unge pigers barberede fisse. Hun giver ham også noget mundtlig nydelse, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Stedmoren er lige så entusiastisk, og skiftes ivrigt til at slikke teenagerens barberede fisse. Videoen slutter med, at de begge kysser lidenskabeligt, nyder hinandens kroppe og efterlader deres kroppe dækket af klistret sperm. Dette er en varm lesbisk pornovideo, der helt sikkert vil tilfredsstille alle, der elsker at se unge piger få det på med deres ældre elskere.