W tym animowanym filmie porno, babcia z dużym tyłkiem zostaje wyruchana przez wielki czarny kutas. Animacja została wykonana w 3D, dając widzom wrażliwe doświadczenie. Tyłek babci jest dobrze wyposażony i bierze go jak mistrz, gdy wielki czarny kutas ją mocno penetruje. Babcia jęczy i kręci się w przyjemności, gdy wielki czarny kutas wbija się coraz głębiej i mocniej w nią. Film kończy się tym, że babcia dostaje ogromną dawkę spermy na twarz i klatkę piersiową. To obowiązkowe dla fanów porno kreskówek i akcji z dużymi czarnymi kutasami.