De video bevat een verbluffende shemale gekleed in sexy cosplay outfits, compleet met een kaal lichaam en gekostumeerd voor de gelegenheid. Ze wordt gezien terwijl ze een anus likt aan haar partner, die haar graag wil plezieren. Ze krijgt ook een kontneukbeurt terwijl ze een strakke jurk draagt die haar rondingen accentueert. De actie begint met de shemale die op handen en voeten gaat liggen, haar partner's lippen likt en met haar kont speelt. Terwijl ze kreunt, kan haar partner het niet langer houden en begint ze een blowjob te geven. Hij gaat dan door met haar deepthroat, drijft haar hard en snel tot ze uiteindelijk over zijn gezicht klaarkomt. De video eindigt met haar een cumshot te ontvangen, die ze gelukkig doorslikt. Over het algemeen is deze video perfect voor diegenen die genieten van het kijken naar kinky ladyboys in actie, inclusief lingerie en masturbatie scènes. Het is niet voor het zwakke hart, maar voor iedereen die houdt van anale orgasmes, rimjobs en prostaatmassage, deze video is zeker tevreden.