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El video presenta a una impresionante transexual vestida con atuendos sexys de cosplay, con cuerpo sin pelo y disfrazada para la ocasión. Se la ve lamiendo el ano de su pareja, quien está ansioso por complacerla. También recibe una follada anal, mientras usa un vestido ajustado que acentúa sus curvas. La acción comienza con la transexual poniéndose a cuatro patas, lamiendo los labios de su pareja y jugando con su culo. Mientras gime, su pareja no puede contenerse más y comienza a darle una mamada. Luego, procede a hacerle una garganta profunda, empujándola duro y rápido hasta que finalmente se corre en su cara. El video termina con ella recibiendo una corrida, que ella traga felizmente. En general, este video es perfecto para aquellos que disfrutan viendo a los ladyboys en acción, incluyendo escenas de lencería y masturbación. No es para los débiles de corazón, pero para aquellos que aman los orgasmos anales, los masajes de próstata y el masaje.
