Videoen viser en fantastisk shemale kledd i sexy cosplay-utstyr, komplett med hårløs kropp og kostymert for anledningen. Hun blir sett mens hun gir en anus-slikking til sin partner, som er ivrig etter å tilfredsstille henne. Hun får også en rumpe-fucking, mens hun har på seg en trang kjole som accentuerer hennes kurver. Handlingen starter med shemale som går ned på alle fire, slikker partnerens lepper og leker med rumpa si. Mens hun stønner, kan ikke partneren holde seg tilbake lenger og begynner å gi henne en blowjob. Han fortsetter deretter å deepthroate henne, kjøre henne hardt og fort til hun til slutt kommer over hele ansiktet hans. Videoen ender med at hun mottar en cumshot, som hun glatt svelger. Samlet sett er denne videoen perfekt for de som liker å se kinky ladyboys i aksjon, inkludert undertøy og onani-scener. Det er ikke for de svake hjertene, men for de som elsker anal orgasmer, rimming og prostata massasje, er denne videoen sikker på å tilfredsstille.