En grupp europeiska män engagerar sig i en hardcore orgie med cum swapping och gruppsex. Scenen börjar med att männen går ner på knä för att njuta av varandras kroppar, turas om att suga och knulla varandras stora kukar. De byter positioner ofta, byter sperma från en man till en annan samtidigt som de njuter av lite het gruppsex.