Mandy Muses buborékos feneke teljes képernyőn látható, amint felveszi Mandingos nagy fekete farkát egy vad anális jelenetben. A barna főiskolai hallgató harisnyát és tetoválást visel, ami növeli a csábítását. Úgy kezdi, hogy szopást ad a mandingónak, hatalmas tagját mélyen a szájába veszi, és élvezettel nyög. Ahogy az akció felforrósodik, Mandingo nem tudja tovább visszatartani és keményen döngeti, így minden lökésnél ugrál és ugrik. Mandingo ezután viszonozza a szívességet, seggével a szájának adja a végső szopási élményt. Ez egy kemény videó, amitől eláll a lélegzeted, és többre vágysz.