En samling amatørbabes udforsker hinandens kroppe med kys og kærtegn. De skifter til at bruge forskellige legetøj til at bringe hinanden til klimaks, herunder vibratorer, dildoer og voksenlegetøj. De skiftes til at fingere hinandens klitoris og stønne af fornøjelse, når de når nye højder af nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense orgasmer, fra måden de stønner og gisper af fornøjelse til den måde, de bevæger deres hænder sammen for at bringe hinanden til klimaks.