En grupp animerade karaktärer deltar i ett vilt och erotiskt äventyr. The Enemy, den onda delen av tecknad film, utforskar cirkusen som aldrig förr. Tecknad figur klädd i sexiga kläder som säkerligen kommer att tända tittarna. Scenen börjar med Enemy som tas av cirkusclownen, som tar kontroll över situationen och använder sin makt för att få ner honom. Fiendens kraftfulla rustning avslöjas när han är bunden och ögonbindel, vilket gör det tydligt att han är en sann mästare av njutning. Han fortsätter sedan att ta kontroll över cirkusclowner, använder sin styrka och skicklighet för att få henne att underkasta sig hans alla önskningar. Videon slutar med Enemy lämnar cirkusen med sin belöning och cirkusen har förstört hans motståndare. Den här videon är perfekt för dem som tycker om att titta på animerad porr med en unik twist.