En gruppe animerte karakterer deltar i et vilt og erotisk eventyr. The Enemy, det onde elementet i tegneserien, blir sett utforske sirkuset som aldri før. Tegneseriefiguren er kledd i sexy antrekk som garantert vil slå seerne på. Scenen begynner med Enemy som blir tatt av sirkusklovnen, som tar kontroll over situasjonen og bruker sin makt til å få ham ned. Fiendens kraftige rustning avsløres når han er bundet opp og blindfoldet, noe som gjør det klart at han er en ekte mester av nytelse. Han fortsetter deretter å ta kontroll over sirkuskløven, ved å bruke sin styrke og dyktighet til å få henne til å underkaste seg hans alle ønsker. Videoen slutter med Enemy forlater sirkuset med sin belønning og Circus har ødelagt motstanderen. Denne videoen er perfekt for de som liker å se animert porno med en unik vri.