En gruppe animerede figurer engagerer sig i et vildt og erotisk eventyr. The Enemy, det onde element i tegneserien, ses udforske cirkus som aldrig før. Tegneseriefiguren er klædt i sexede outfits, der helt sikkert vil tænde seerne. Scenen begynder med Enemy, der bliver taget af cirkusklovnen, som tager kontrol over situationen og bruger sin magt til at bringe ham ned. Fjendens kraftige rustning afsløres, da han er bundet og blindfoldet, hvilket gør det klart, at han er en sand mester i nydelse. Han fortsætter derefter med at tage kontrol over cirkusklovnen ved at bruge sin styrke og dygtighed til at få hende til at underkaste sig hans alle ønsker. Videoen slutter med Enemy forlader cirkuset med sin belønning og Cirkus har ødelagt hans modstander. Denne video er perfekt til dem, der nyder at se animeret porno med et unikt twist.