W tym amatorskim gejowskim filmie, tatuś o imieniu Pedro ma dodatkowe ujęcia z dużym czarnym kutasem swojego kuzyna. Dwaj europejscy mężczyźni cieszą się swoim towarzystwem i eksplorują swoją seksualność na różne sposoby. Pedro zaczyna od lizania dupy tatusia, upewniając się, że jęczy z przyjemności. Gdy angażują się w bardziej intymne chwile, Pedro przejmuje kontrolę i zaczyna pieprzyć jego twardego kutasa, używając go do penetracji obu z nich. Kamera zbliża się do ich ciał, gdy przechodzą z jednej pozycji na drugą, dając z bliska spojrzenie na ich ciasne dupcie. W końcu Pedro daje Pedro wytrysk, zostawiając Pedro pokrytego gorącą, lepką spermą. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać, jak starsi mężczyźni odkrywają swoją seksualość z młodszymi facetami.