I denne hete trekanten får to nydelige blondiner, Alex Blake og Daisy Lynne, selskap av en heldig fyr som heter Kyle Mason for intens nytelse. Jentene starter med å gi ham en sensuell blowjob, bruke munnen til å erte og glede ham til han ikke kan ta det lenger. De bytter ting og deler kuken hans med den andre jenta, bytter på å suge og ri ham til de begge får orgasme. Etter hvert som handlingen varmes opp, blir gutta mer eventyrlystne, bytter partnere og utforsker nye stillinger. Dette er en må-se-video for alle som elsker å se varme, lidenskapelige trekanter med mye muntlig handling.