Ten film przedstawia oszałamiającą arabską kobietę z dużą, okrągłą dupą, która jest gotowa na wypełnienie swojej ciasnej dupy ogromnym penisem. Zaczyna od pokazania swojej imponującej dupy w odsłaniającym muzułmańskim hidżabie, a następnie schodzi na czworaka i bierze go głęboko w siebie. Kamera zbliża jej tyłek, gdy ona jęczy z przyjemności, wyraźnie ciesząc się wrażeniem penetracji. Gdy akcja się rozgrzewa, mężczyzna przejmuje kontrolę i wkłada swojego twardego kutasa w jej ciasną dupę, sprawiając, że ona jęczy z przyjemności. Kobieta następnie odwzajemnia przysługę, wbijając swojego penisa głęboko w nią, pozostawiając ją całkowicie zadowoloną i pokrytą swoim gorącym, klejącym nasieniem. Film kończy się tym, że para kończy się razem w namiętnym i intensywnym orgazmie, pozostawiając obie kobiety bez oddechu i zadowione.