En arabisk teenager klædt i militær uniform giver et sensuelt blowjob i ørkenen. Hun bliver set iført hijab og viser sin krop frem, mens hun står op på en stor sten. Hendes partner kan ikke modstå at se hende give ham et blowjob, da hun ivrigt tager hans hårde pik dybt ind i munden. Virkeligheden er, at det faktisk er en militærboremission, med det unge og gamle par, der engagerer sig i intens handling. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinanden til den måde, de stønner og gisper af nydelse. Dette er en fantasi fra det virkelige liv, der kommer til live, da de to mænd udforsker hinandens kroppe og eksperimenterer med forskellige stillinger. Det er en spændende og erotisk oplevelse for alle, der elsker at se unge teenagere blive kneppet af ældre mænd.