En ung japansk amatørpige er på randen af orgasme i sin generte casting-session. Kameraet zoomer ind på hendes petite krop, mens hun sidder på sengen og venter ivrigt på muligheden for at vise sine færdigheder. Så snart hun går ind i rummet, begynder hun at stønne af fornøjelse og nyder tydeligvis hvert øjeblik af auditionen. Hendes behårede fisse og søde ansigt er på fuld skærm, da hun bringes til randen af orgasme igen og igen. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra måden hendes krop vrider sig af fornøjelse til udseendet af intens lyst på deres ansigter.