I denne sensuelle opplevelsen, deltar to amatørlesbiske Catherine og hennes venninne i en sensuell opplevelse. Videoen inneholder intens anal handling og rumpeknulling med begge kvinnene. De starter med å kysse lidenskapelig, utforske hverandres kropper og komme inn i rytmen til deres begjær. Etter hvert som de nærmer seg orgasmen, blir det klart at disse to ikke bare er venner, men elskere. De skiftes til å tilfredsstille hverandre, stønner og gisper av glede når de når nye høyder av ekstase.