Ten filmik przedstawia młodego mężczyznę i jego syna, którzy odkrywają swoją seksualność w klubie nocnym. Dwaj mężczyźni angażują się w grę ról, mężczyzna bierze na siebie rolę dominującego, a chłopak poddaje się każdemu jego rozkazowi. Odkrywają różne pozycje, w tym pozycję doggy i cowgirl, eksperymentując z różnymi pozycjami. Kamera rejestruje zbliżenia akcji, dając widzom miejsce w pierwszym rzędzie do intensywnej przyjemności, jaką doświadczają ci dwaj ludzie. Amatorski charakter filmu dodaje dodatkowej warstwy podniecenia i intymności do sceny, co czyni go obowiązkowym dla fanów amatorskiego porno.