En fantastisk brunette stedmor med store, runde bryster og en kærlighed til fissespisning engagerer sig i lidenskabelige kyssinger og fissespisninger. Stedmoderen giver sin stedsøn et sensuelt blowjob, mens stedsønnen ivrigt tager det hele ind. De bruger fingrene til at glæde sig selv, indtil hun ikke længere kan holde det ud. Videoen slutter med, at de begge når orgasme sammen og efterlader deres partnere åndeløse og tilfredse.