En far og en ung pige engagerer sig i en hardcore trekant med en ældre mand. De to engagerer sig i forskellige seksuelle handlinger, herunder blowjobs, gruppesex og intense orgasmer. Kvinden er den dominerende partner, mens drengen er underdanig og ivrig efter at behage. Scenen foregår i en familiestilling, med den ældre mand, der tager kontrol over situationen og giver pigen et blowjob. Pigerne stønner af nydelse, da de bliver penetreret af den yngre mands hånd. Videoen slutter med, at pigerne modtager en ansigtsbehandling fra den ældre mand, hvilket efterlader dem begge tilfredse og udmattede. Dette er et must-watch for alle, der nyder at se modne mænd i aktion.