Videoen viser et par, der har sex uden kondom med transvestitter på sin polterabend. Amatørparret forkæler sig selv med crossdressing og knald, samt lidt transseksuel pige-action. Parret bliver tilsluttet af to shemales, hvoraf den ene er en brasiliansk shemale ved navn Pietra Radi, der også deltager i det sjove. De skiftes til at tilfredsstille hinandens store røve med deres store pikke. Videoen indeholder masser af homoseksuel og transseksuel action, herunder pik-sugning og blowjobs, og ender med parret, der når en eksplosiv orgasme sammen. Kemien mellem de to kunstnere er palpabel, hvilket giver en utrolig varm og dampende scene. Denne video er perfekt for dem, der nyder at se amatørpar udforske deres seksualitet med en anden person.