Dve ženski z oblinami, Ani Blackfox in Eva Parcker, raziskujeta telesi druga druge s čudnimi seks igračkami. Začneta s strastnim poljubljanjem, draženjem in uživanjem v oblinah. Kamera ujame vsak trenutek intenzivnega užitka, od prvega poljuba do končnega nabijanja. To je obvezen ogled za vsakogar, ki obožuje lezbično pornografijo in želi videti dve osupljivi ženski, ki uživata druga v drugi.