W tym filmie występują dwie kurczowe nastolatki, Stacy Bloom i Zazie Skymm, które chcą odkryć swoje tyłki. Zaczynają od zabawy z dużymi, soczystymi cyckami i szczupłymi ciałami, a następnie przechodzą do poważnej zabawy z tyłkami. Dziewczyny używają ogromnego dilda, aby rozciągnąć swoje dziury, upewniając się, że nie zostawią między nimi luki. Kamera zbliża się do ich twarzy, gdy jęczą z przyjemności, wyraźnie ciesząc się każdym momentem intensywnej akcji analnej. W miarę postępu sceny, dziewczyny zmieniają pozycje, a jedna z nich zaczyna brać go w dupę, podczas gdy druga patrzy. Dziewczyny następnie zmieniają pozycje ponownie, z dziewczyną przejmującą kontrolę i dającą swojemu partnerowi loda, która pozostawia obie zadaszone. W końcu wracają do tej samej pozycji, używając dilda, aby przenetrować swoje ciasne tyłki, aż obie osiągną orgazm. Z legalną akcją i lesbijką, ten film jest idealny dla każdego, kto szuka gorącej zabawy z tyłkiem.